陆家嘴财经早餐2018年6月13日星期三

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发布时间:2018-06-13 08:24

陆家嘴财经早餐2018年6月13日星期三

2018-06-13 06:56来源:Wind资讯贷款/减持增持/OPEC

原标题:陆家嘴财经早餐2018年6月13日星期三

重要经济日程

1、8:30澳大利亚6月西太平洋消费者信心指数

2、16:00中国5月实际外商直接投资

3、16:30英国5月未季调核心输出PPI、5月零售物价指数同比、5月核心CPI同比

4、17:00欧元区4月工业产出

5、19:00美国6月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

6、20:30美国5月核心PPI同比、5月PPI环比

7、22:30美国6月8日当周EIA汽油、原油库存变动

宏观

1、新华视点:出席上海合作组织青岛峰会后,习 近 平开始在山东考察。习 近 平说,建设海洋强国,我一直有这样一个信念。发展海洋经济、海洋科研是推动我们强国战略很重要的一个方面,一定要抓好。关键的技术要靠我们自主来研发,海洋经济的发展前途无量。

2、经济参考报:据悉,我国将加速陆海统筹,实现陆地观向海洋观转变,加强智慧海洋工程建设,推动海洋经济高质量发展。相关人士表示,海洋是国际战略竞争的制高点。当前,山东、广东、浙江等地相继发布了加速推进建设海洋强省、发展海洋经济的相关方案。

3、中国5月新增人民币贷款11500亿,预期12000亿,前值11800亿;M2货币供应同比8.3%,预期8.5%,前值8.3%。5月社会融资规模增量为7608亿元,预期1.3万亿元,前值由15600亿元修正为15605亿元。5月末社会融资规模存量为182.14万亿元,同比增长10.3%。

4、东方固收评5月金融数据:M2分项数据与社融贷款数据温和,2018年M2增速预计在8%-9%左右。中泰宏观固收评5月金融数据:社融与M2缺口的不断收敛意味着银行间流动性平稳,无风险利率趋于下降的大趋势仍将继续。华泰宏观评5月金融数据:M2增速维持稳定,央行近期较为关注社融增速的下行,而降准将会成为最为有效的货币政策操作方式。

5、央行周二进行500亿元7天、200亿元14天、300亿元28天逆回购操作,当日有700亿元逆回购到期,净投放300亿元。此前央行公开市场操作连续两日暂停。当天Shibor多数上涨。

6、发改委:大幅缩小必须招标的基础设施和公用事业项目范围,进一步扩大市场主体特别是民营企业自主权。

7、据商务部监测,上周全国食用农产品市场价格指数比前一周下降0.2%,生产资料市场价格指数比前一周上涨0.6%。有色金属价格比前一周上涨2.5%,其中铜、镍、铅、锌、铝价格分别上涨3.9%、2.5%、2.4%、1.2%和1.1%。

8、发改委与建行共同发起设立3000亿元战略性新兴产业发展基金。基金将投向新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保和数字创意等战略性新兴产业领域,支持战略性新兴产业重大工程建设,优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集群。

9、中证报头版刊文称,促进投资增长的有利因素正在积聚。考虑到今年GDP名义增速将达到9%以上,固定资产投资名义增速稳定在7%左右是比较合理的,预计全年增速在6.8%左右。

国内股市

1、创业板指涨近1.5%,“吃药喝酒”行情再度演绎。截止15:00,沪指上涨0.89%或27.02个点,报收3079.80点;深成指上涨1.38%或139.9个点,报收10315.2点;创业板上涨1.43%或24.15个点,报收1712.77点;上证50上涨1.03%或27.29个点,报收于2687.70亿元。两市成交3508亿元。

2、香港恒生指数收盘涨0.13%报31103.0点,恒生国企指数涨0.28%报12206.5点,红筹指数涨1.25%报4724.25点。全日大市成交升至877.31亿港元,前一交易日为773.76亿港元。板块方面,教育股异军突起,新高教集团涨超13%,民生教育、睿见教育分别涨9.3%和8.3%。台湾加权指数跌0.04%,报11144.79点。

3、据券商中国,监管部门近期向各家券商投行发布了最新IPO审核51条问答指引,包括26条首发审核财务与会计知识问答、25条首发审核非财务知识问答。监管部门此次进一步量化了IPO审核标准量化,且对IPO审核标准完全细化,IPO审核人员目前已经“按照最新审核标准在进行IPO审核”。

4、据21世纪经济报道,市场传闻证监会通知暂停收立信、瑞华、众华、兴华、致同、大华的首发和再融资材料。业内人士证实了该消息的真实性。

5、立信火速回应IPO被暂停受理原因:此次暂停受理是由于138号文出台后,关于时间节点、同类业务等具体的解释性的文件在监管部门内部存在分歧;此次牵涉的会计师事务所有8家,涉及的是注册会计师行业基本面的问题,而不是立信单独1家;监管部门内部已达成共识,很快可以解决。

6、据香港信报,知情人士称,预计小米最快将于6月25日至28日公开招股,6月28日定价,7月9日和10日分别在上海和香港上市;另一个方案是,6月29日至7月5日公开招股,7月5日定价,7月16日和17日分别在上海和香港上市。

7、证监会官网显示,小米集团提交的《公开发行存托凭证并上市》于6月12日获得一次书面反馈。

8、市场有传言称CDR己过会28家。接近证监会人士透露,目前仅小米提出了发行CDR的申请。

9、据券商中国,各地证监局已向券商下发通知,各家券商按照监管部门制定的《2018年证券公司分类评价工作底稿》,正在进行分类评价自评工作,需要在6月20日前将自评结果报送监管部门。“合规管理能力”今年首次纳入证券公司分类评价“加分项”。

10、中兴通讯公告称,公司A股、H股均将于6月13日复牌。根据协议,中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款。将在BIS签发6月8日命令后30日内更换公司和中兴康讯的全部董事会成员,并解除公司和中兴康讯的现任高级副总裁及以上所有的高层领导。更换董事会成员后30日内,中兴通讯应在董事会设立由三位或以上的新独立董事组成的特别审计/合规委员会。

11、证监会公告称,捷昌驱动首发申请获通过,煜邦电力被否。

12、中国证券市场上周新增投资者数24.69万,环比降0.08%,前值为24.71万。

13、长园集团:格力集团终止要约收购,因该事项未获得珠海国资委批准。长园集团周二午后闪崩跌停。

14、华谊兄弟在深交所互动易平台上回复投资者问题称,公司已通过披露《澄清公告》等多种方式,对不实消息进行了公开辟谣。公司也会对恶意传谣者保留诉讼权利,采取法律手段维护全体股东的合法权益。

15、锐科激光周三申购,申购代码:300747,发行价:38.11元,申购上限:12500股。

16、上市公司重要公告:辽宁方大增持东北制药2.82%股份,成其第一大股东;金洲慈航控股股东质押平仓风险消除;新界泵业终止筹划重大资产重组;国中水务终止重组收购洁昊环保;长春一东拟近9亿元收购大华机械和蓬翔汽车;江南化工筹划发行股份购买民爆类资产;中南文化控股股东质押股票触及平仓线,股票停牌;睿康股份控股股东质押股份突破平仓线,股票停牌;中葡股份控股股东拟增持1%-2%股份;金发拉比控股股东拟减持不超6%股份;红宇新材控股股东拟转让公司5.48%股份;小康股份拟30亿元增资旗下新能源汽车项目;华胜天成与平安医疗签订战略合作协议;华兰生物四价流感病毒裂解疫苗可正式生产和销售;渤海轮渡、围海股份等拟获增持。

金融

1、央行就人民币合格境外机构投资者管理问题发布通知:未经批准,人民币合格投资者不得以任何形式转卖、转让投资额度给其他机构和个人使用;人民币合格投资者投资额度实行余额管理,即人民币合格投资者累计净汇入资金不得超过经备案及批准的投资额度。

2、外管局:取消QFII资金汇出20%比例要求,QFII可委托托管人办理相关资金汇出;取消QFII、RQFII本金锁定期要求,QFII、RQFII可根据投资情况汇出本金;允许QFII、RQFII开展外汇套期保值,对冲境内投资的汇率风险。

3、央行副行长陈雨露:银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价方案将发布,开展绿色信贷评价将结果纳入MPA考核。

4、银保监会:修订后的《精算报告》重点强化负债端现金流压力测试制度,促进保险公司合理规划资产流动性,防范资产负债错配风险和利差损风险;有助于进一步强化人身保险负债监管,防范风险隐患,做实“保险姓保”。

5、互金协会发布防范变相“现金贷”业务风险的提示称,现仍有部分机构或平台“换穿马甲”,以手机回租、虚假购物再转卖等形式变相继续发放贷款。提示广大消费者保持警惕,审慎选择提供贷款服务的机构或平台,理性办理借贷。

6、华夏基金澄清谣言:战略配售基金可参与关联方承销的股票和CDR的战略配售;各方不要轻信、误信、误传相关谣言。

7、第一财经日报:针对银行资产质量真实性的监管正在进一步升级,重点检查资产分类,对不良贷款偏离度容忍下降。监管会将银行贷款分类存在的问题一一列出,按期汇报整改进度,并要求将逾期90天以上的贷款列入不良贷款。

楼市

1、易居房地产研究院发布研报称,今年5月全国100个城市新建商品住宅成交均价为12514元/平方米,已保持连续10个月的同比增幅收窄态势;房价突破两万元的城市共有11个,房价最高的城市为深圳,达到55874元/平方米。

2、中国新闻网:中国对房产市场的调控至今仍未现松动迹象。“高烧”的房产市场并未冷却。多位专家表示,未来调控会更严,思路却有待调整。政府的行政干预对于遏制楼市短期炒作有一定作用,但不能解决根本问题。要想稳定房价,根本是要增加土地供应

3、第一财经日报:相关部委今年开始着力推动住宅用地供应制度改革,以加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,而一些房地产热点城市有望加快这一领域的推进速度。据悉,自然资源部近期向地方下发函件,要求上报住宅用地总面积,以及2008年来的住宅用地供应情况。

产业

1、海南再推便利企业注册举措,允许企业名称冠“海南自贸区”。

2、宁夏银川市出台机动车停放服务收费实施细则,明确今后在银川市辖区范围内,悬挂公安部门核发新能源汽车号牌的车辆在社会公共停车场接受充电服务期间可免费停放。

3、中国煤炭市场网:随着迎峰度夏用煤高峰的到来,为更好保障国内用煤需求,煤炭进口将进一步放开,特别对电厂用煤予以完全保障。预计随着进口煤的完全放宽,国内资源供给将得到充分保障,进一步带动煤炭价格合理回归。

海外

1、美国国会参议院银行委员会以20-5的票数通过了美联储副主席候选人克拉里达的提名,以18-7的票数通过了美联储理事候选人鲍曼的提名。

2、美国5月CPI同比升2.8%,创2012年2月以来新高,预期升2.8%,前值升2.5%;环比0.2%,预期0.2%,前值0.2%。美国5月NFIB中小企业乐观程度指107.8,升至1983年以来最高,预期105,前值104.8。

3、继欧盟执委会主席容克和德国总理默克尔承诺将对美征收报复关税后,默克尔首席发言人Steffen Seibert再度重申,欧盟“做好了行动准备”,对美贸易制裁将于7月1日正式生效。

4、IMF总裁拉加德在柏林警告说,美国贸易保护主义政策很可能会给世界经济带来负面影响,因为既有处理贸易关系的方式和多边组织运营的模式遭到了挑战。这种对世界贸易体系的挑战正在不断损坏商业信心。

5、英国脱欧大臣戴维斯:脱欧白皮书将于欧盟峰会(6月28日)结束后公布。

6、英国截至4月末的三个月ILO失业率4.2%,预期4.2%,前值4.2%;ILO就业人数+14.6万人,预期+12万人,前值+19.7万人。英国截至4月末的三个月不包括红利的平均工资同比2.8%,预期2.9%,前值2.9%。

7、外媒援引消息人士称,日本央行本周料将维持利率不变,并有可能在7月利率评估中下调物价预期,委员会将开始讨论物价为何如此疲软。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一,道指收跌0.01%,报25320.73点;纳指收涨0.57%,报7703.79点,创收盘历史新高;标普500指数收涨0.17%,报2786.85点。美朝首脑峰会结束后,投资者将目光转向美联储会议。科技股领涨。

2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.43%,报7703.81点;法国CAC40指数收跌0.38%,报5453.37点;德国DAX指数基本收平,仅微跌0.61点,报12842.30点。

3、美国科技股普涨,苹果收涨0.55%,微软收涨0.26%,奈飞收涨0.66%,亚马逊收涨0.57%,Facebook收涨0.45%,谷歌A类股收涨0.64%,特斯拉收涨3.21%。亚马逊创收盘历史新高。

4、中国概念股多数上涨,阿里巴巴收涨1.64%,创收盘历史新高。百度收跌0.87%,京东收涨4.62%。魔线收涨36.53%,康迪车业收涨12.8%,趣店收涨4.17%,搜狗收涨4.08%;迅雷收跌14.22%,稳盛金融收跌13.54%,华米科技收跌8.18%。

5、美国金融股多数下跌。高盛收跌0.62%,摩根士丹利收跌0.89%,摩根大通收跌0.58%,美国银行收跌0.53%,花旗集团收跌0.73%,美国运通收跌0.46%,富国银行收跌0.23%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收涨0.08%。

6、奔驰、玛莎拉蒂召回近8000辆进口汽车。近两个月来,多家知名汽车企业接连宣布从中国召回旗下车辆,涉及宝马、奥迪、沃尔沃、保时捷等品牌数万辆汽车。

7、美国反垄断法院作出裁决,无条件批准AT&T以850亿美元收购时代华纳的交易。时代华纳股价盘后涨3.6%,AT&T则跌1%。

8、在最新出炉的毕马威年度创新报告中,阿里巴巴被评为科技行业最具有颠覆性的公司。被调研的800个美国企业高管纷纷表示,阿里巴巴是他们最为担心将来可能会颠覆他们的公司。

9、美国券商KeyBanc Capital Markets:特斯拉量产Model 3电动车取得了重大进步,并把第二季度Model 3的交付量预期从2万辆上调至3万辆。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.09%,报66.04美元/桶。布伦特原油期货收跌1.35%,报75.43美元/桶。欧佩克月报显示,5月成员国产量增加。此外,媒体称俄罗斯寻求缩小减产力度。

2、COMEX黄金期货收跌0.28%,报1299.6美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.4%,报16.885美元/盎司。地缘政治风险降低、美联储料将加息等因素均施压金价。

3、伦敦基本金属普遍下跌,LME期锌收跌0.06%,报3199美元/吨;LME期锡收跌0.54%,报21060美元/吨;LME期铜收跌0.58%,报7213美元/吨,连跌三日;LME期铅收跌0.28%,报2468美元/吨;LME期镍收跌0.23%,报15255美元/吨;LME期铝收跌0.37%,报2292.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现,煤炭领涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.77%、0.36%、1.50%。铁矿石收跌0.32%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.78%、0.51%。橡胶收跌2.15%,沥青收涨0.06%。

5、欧佩克月报:欧佩克5月产量增加3.5万桶/日至3187万桶/日;4月OECD石油库存减少至较最近五年均值低2600万桶,已完成减产目标;预计2018年全球石油需求增长165万桶/日(此前预期增速为165万桶/日);2018年对欧佩克石油需求预期料为3275万桶/日,与上月相比几乎没有变化;预计2018年非欧佩克石油供应增速为186万桶/日(上月预期为172万桶/日),美国页岩油产量预期大幅上修。

6、上期所20号胶作为特定期货品种的立项申请近日已获得证监会批复同意。20号胶期货将复制原油期货相关政策,以“国际平台、人民币计价”为上市模式,采用净价交易、保税交割的方案,全面引入境外交易者参与。

7、为响应国家稳煤价政策,大型煤企再次带头降价。国家能源集团、伊泰集团将把外购煤长协价格控制在600元/吨以内,中煤集团近日供应国投集团5万吨和浙江能源集团4.8万吨两批煤炭,均以5500大卡595元/吨的现货价格成交。

8、国家粮食交易中心:自2018年6月22日起,启动国家临储进口豆油竞价销售。2011年产国家临储进口豆油销售底价5000元/吨。

9、据中钢协数据,5月下旬会员钢铁企业日产粗钢粗钢195.47万吨,比上一旬减产4.79万吨,减幅2.39%;5月下旬末,会员钢铁企业钢材库存量1183.05万吨,比上一旬减少208.89万吨,减幅15.01%。

10、EIA短期能源展望报告:预计2018年WTI原油价格为64.53美元/桶,此前预期为65.58美元/桶;预计2019年布伦特原油价格为61.95美元/桶,此前预期为65.98美元/桶。

债券

1、国债期货低开低走明显收跌,10年期债主力合约T1809跌0.37%,5年期债主力合约TF1809跌0.18%;银行间现券同步走软,主要利率债收益率上行逾3bp。本周诸多不确定性因素明朗前,市场谨慎情绪增强。

2、港交所行政总裁李小加:债券通南向交易今年或不会开通;这主要与内地金融形势变化有关,加上内地债券收益率远高于海外,即便债券通南向交易开通,需求也有限。

3、【债券重大事件】光大永明资管保险债权计划“暴雷”,营口港发函称无力偿还5.3亿本息;信达证券关注兴化城投下属机构老圩粮油经营管理所借款未实质逾期;“14胶州城投债”和“13闽西兴杭债”6月13日起停牌;霍林河煤业6月20日拟召开“11霍煤债”持有人临时会议;凯迪生态无法在法定期限内召开2017年度股东大会;毕节信泰投资子公司大方建投涉及重大诉讼;等等。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4041,较上一交易日跌25点。人民币兑美元中间价调贬57个基点,报6.4121,为连续三日调贬。

2、美元指数涨0.27%,报93.8341,连涨三日;市场等待周三的美联储货币政策会议决议。美元兑日元涨0.3%,报110.3650;欧元兑美元跌0.33%,报1.1745;英镑兑美元跌0.07%,报1.3372。全球三大央行本周将召开会议,包括美联储,欧洲央行和日本央行。返回搜狐,查看更多

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